Simple W-2 Checklist
Lista de Documentos W-2
For employees with standard income forms.
Para empleados con formularios de ingresos estándar.
Required Documents Documentos Requeridos
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Photo ID / Identificación Driver's License or Passport for you (and spouse if filing jointly).
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Social Security Cards / Tarjetas de Seguro Social Physical cards or clear copies for everyone on the return (kids included).
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All W-2 Forms / Formularios W-2 From all employers you worked for in 2024.
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Prior Year Return / Declaración Anterior If you are a new client, we need your 2023 tax return copy.
If Applicable Si Aplica
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Form 1095-A / Mercado de Seguros Required if you had Marketplace Health Insurance (Obamacare).
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Childcare Expenses / Gastos de Cuidado Provider name, address, EIN/SSN, and total amount paid per child.
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Education Forms (1098-T) If you or a dependent paid college tuition.
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Bank Info / Cuenta de Banco Routing and Account number for Direct Deposit.
What Happens Next / Qué Sigue
1
Upload Docs
Submit your organizer and documents via the secure link above.
2
We Prep
We prepare your return and contact you with questions.
3
Review & Sign
Review the draft, sign digitally, and we file electronically.
Common Questions / Preguntas Frecuentes
How do I send my documents? / ¿Cómo envío mis documentos?
Use the secure upload button above. It's encrypted and faster than
email.
Use el botón de carga segura arriba. Es encriptado y más rápido que el correo electrónico.
Use el botón de carga segura arriba. Es encriptado y más rápido que el correo electrónico.
When is the deadline? / ¿Cuándo es la fecha límite?
The IRS filing deadline is usually April 15th. Extensions are
available if needed.
La fecha límite del IRS suele ser el 15 de abril. Hay extensiones disponibles si se necesitan.
La fecha límite del IRS suele ser el 15 de abril. Hay extensiones disponibles si se necesitan.